影片讲述了一个温暖的故事:在北京做音乐人的蒙古族小伙子回到家乡,带着罹患阿尔茨海默症的母亲从城市回到草原上生活。为了防止母亲走失,他用一根绳子把自己和母亲拴在两头。母亲年轻时曾经在一棵树下与父母合影,现在她心心念念要重新回到那里。小伙子便骑上摩托车,载着母亲踏上寻找那棵树的旅程。母亲终于离去了,小伙子独自找到了那棵树……影片中儿子对母亲的看护,是陪伴的过程,也是送别的过程,其中呈现的母子深情、人对故乡的眷恋令人慨叹;草原上蒙古族人的代代相继、生生不息以及在更深层次上对人与自然的关系、对生和死的思索令人回味。发布的预告中,一幕边境城市风貌徐徐展开,引入了“首度揭秘边境最大势力武装毒贩”的故事主线。在上世纪九十年代末我国西南边境,一群目无法纪的武装毒贩肆无忌惮地从事着违法勾当,制毒、贩毒无恶不作,在边境地区他们自称“就跟做皇帝一样”,法律在他们的面前形同虚设:私自配备武装枪支、毫无顾忌杀人、硬闯边防检查关卡等犯罪行为对他们来说就如同家常便饭一般。更有甚者敢在警局门口开枪杀死自首同伙,在大庭广众之下引燃炸弹炸车,可谓猖獗至极。